Рынок оборудования для кондиционирования воздуха в США 1997 г. 

Ассоциация маркетинговых исследований и информации в области строительства (The Building Services Research and Information Association BSRIA) расположена в Англии. Ежегодно Ассоциация готовит сборник отчетов по маркетинговому исследованию рынка потребления и производства различного инженерного оборудования зданий разных стран мира. Ассоциация инженеров АВОК установила деловые контакты с BSRIA и будет регулярно публиковать некоторые аннотации отчетов BSRIA. Коллективные члены АВОК могут приобрести интересующие их отчеты обратившись в АВОК.

В публикуемом материале приведены результаты обзора деятельности 900 организаций США, которые, по нашему мнению, представляют интерес для многих российских специалистов, т.к. показывают объемы и перспективы использования оборудования в развитой стране.

Исследование BSRIA/Ducker, опубликованное в феврале 1998 года свидетельствует, что объем рынка отопительного оборудования и установок для кондиционирования воздуха в США составляет примерно $20 миллиардов согласно продажным ценам изготовителей. Можно утверждать, что наибольшую часть рынка составляют агрегатные кондиционеры, которые в настоящее время устанавливаются почти во всех новых домах в США. При этом подобные установки работают только на охлаждение, а канальный распределитель с тепловым насосом является наиболее популярным устройством.

Другим основным типом оборудования для кондиционирования воздуха являются автономные кондиционеры, устанавливаемые в окнах, которые занимают половину рынка оборудования для жилых и специальных помещений. В отличие от других стран мира небольшие сплит-кондиционеры до сих пор не нашли широкого применения.

Что касается центральных установок кондиционирования воздуха, рынок разделяется на пять основных областей: охладители (чиллеры) занимают самую большую часть данной области рынка, причем центробежные устройства доминируют по стоимости. Автоматизированные системы для зданий также занимают большую часть рынка, причем в данной области доминируют устройства с регуляторами, главным образом кондиционеры агрегатные и системного типа.

Для жилых помещений на рынке доминируют автономные кондиционеры, устанавливаемые в окнах, хотя 1997 год был относительно неблагоприятным для подобного оборудования. Рынок ведет себя также, как и рынки других электроприборов (что не всегда верно за пределами Северной Америки), и является весьма развитым со значительным содержанием элементов замены устройств. Продажи варьируются в зависимости от климатических условий в течение летнего периода и с учетом политики розничных торговцев. В отличие от почти всех других стран мира автономные сплит-кондиционеры не оказывают заметного влияния на устанавливаемые в окнах автономные кондиционеры и их применение ограничено установкой в нишах жилых помещений в качестве дополнительных устройств, а также некоторыми специфическими коммерческими предложениями.

Переносные автономные кондиционеры, которые занимают значительную часть рынка в Европе и частично на Дальнем Востоке, практически не представлены в США, причем основным используемым типом этих устройств являются местные охладители. Существуют три других главных рынка устройств кондиционирования воздуха в США, которые встречаются за пределами Северной Америки. Это - агрегатные кондиционеры РТАС (агрегатные терминальные устройства для кондиционирования воздуха), которые, в основном, закупаются отелями, водяные тепловые насосы и тепловые насосы, использующие грунтовую воду, а также испарительные охладители, которые используются, главным образом, на юго-западе США.

Осушители воздуха представляют собой другой рынок, на котором доминируют изготовители электроприборов, однако и здесь недавно произошла перестановка в связи с уходом МСD.

Системы с замкнутым управлением

Агрегатные кондиционеры представляют собой наибольшую часть рынка теплового оборудования и устройств кондиционирования воздуха в США. Это - развитый рынок, на котором большинство продаваемых устройств являются стандартными приборами.

По-видимому, двумя основными компонентами рынка агрегатных устройств в США являются канальные распределительные системы и змеевики либо одиночные агрегатные системы. Канальные распределители занимают большую часть рынка и чаще всего продаются для установки в домах.

Что касается возможностей установки подобных систем заграницей, результаты нового международного исследования рынков устройств кондиционирования воздуха в разных странах мира, проведенного BSRIA, показывают, что глобальный рынок для подобных агрегатных устройств (как одиночных агрегатных приборов, так и канальных распределителей) за пределами Канады является незначительным, так как обычно дома в различных странах мира не имеют каналов. Тем не менее, существует действительно огромный рынок минираспределительных устройств объемом около 18 миллионов установок. Этот рынок не смог получить развития в США.

Кроме одиночных агрегатных и канальных распределительных систем единственным рынком является рынок оборудования с точным экологическим контролем процесса кондиционирования воздуха (замкнутые системы управления), которые обычно подразделяются на устройства для компьютерных залов, устройства для кондиционирования блоков переключения магистральных линий, а также на приборы для кондиционирования промышленного, медицинского и телекоммуникационного оборудования.

Одни и те же компании играют главную роль в большинстве секторов рынка агрегатного оборудования, хотя в области замкнутых систем управления лишь несколько компаний занимают сильные позиции.

Местные агрегатные кондиционеры

Существует несколько типов местных агрегатных кондиционеров: o только охлаждающие системы; o тепловые насосы; o системы, работающие круглый год.

Функционирующие круглый год установки монтируются, главным образом, в нежилых помещениях и, в основном, работают на газе. Примерно только в одной трети охладительных систем, а также в установках с тепловыми насосами используются вмонтированные электрические элементы. Эти приборы обычно предлагаются для жилых помещений.

Что касается размеров, то 46% (по стоимости) проданных в 1997 году систем, функционирующих в течение всего года, весили от 5 до 15 тонн, тогда как аналогичные процентные составляющие только одиночных агрегатных охлаждающих установок и установок с тепловыми насосами равны 33% (см.ниже) и 27%, соответственно.

Установки для охлаждения воздуха являются безусловными фаворитами в США, в то время как объем продаж приборов с водяным охлаждением составляет только 4 000 штук в год.

Сегмент рынка занят специализирующимися на данном оборудовании компаниями и включает только местные агрегатные кондиционеры, а также тепловые насосы (устройства подвешиваются к наружним стенам зданий). Данное оборудование предназначено, главным образом, для школ, зданий с коммуникационным оборудованием, модульных или переносных зданий. Стоимость продаж составляет около $ 50 млн. в год. Сборные дома также отмечены в отчете, причем они занимают значительную долю рынка систем, работающих круглый год, хотя специализированные компании также занимают сильные позиции в данной области рынка. Другим продуктом, объемы продаж которого значительно возрастают на юго-востоке США, являются местные агрегатные кондиционеры с газовыми двигателями.

Местные агрегатные кондиционеры занимают главную часть рынка США, однако объем продаж канальных распределителей (в штуках) превышает количество продаваемых местных агрегатных кондиционеров в пропорции 5:1.

Во всех областях рынка агрегатных кондиционеров наблюдается сильный рост благодаря активности южных штатов, где агрегатные кондиционеры используются очень интенсивно.

На Флориду, Техас и Калифорнию приходится чуть меньше 30% объема рынка, причем все три штата испытывают экономический бум. Хотя 1997 год не был очень хорошим в этом плане годом, однако с 1998 по 2000 годы ожидается постоянный рост.

Центральные кондиционеры

Рынок центральных кондиционеров охватывает пять основных секторов. Самый большой раздел рынка образуют охладители, выпускаемые пятью главными компаниями: Trane, Carrier, York, McQuay и Dunham Bush. При этом по стоимости первое место занимают крупнотоннажные охладители с жидкостным охлаждением (LTCL = Large Tonnage Liquid Cooled Chillers), среди которых наиболее часто встречаются установки с центрифугами.

Еще один большой сектор рынка образуют системы автоматизации и управления для зданий. Этот сектор рынка весьма трудно проанализировать количественно, так как отсутствуют рыночные статистические данные. Тем не менее, согласно цифрам BSRIA/Ducker, базирующимся на данных поставщиков и на оценках, можно предположить, что объем данного сектора рынка равен приблизительно 1,2 млн. регуляторам. В отношении стоимости самую крупную долю составляют агрегатные регуляторы, за которыми следуют системы и зональные установки. Контрольное программное обеспечение, рабочие станции, исполнительные механизмы и сенсоры заполняют остальную часть данного раздела рынка.

К конечным устройствам относятся вентиляторы для классных комнат, вентиляторные доводчики и воздухораспределительные устройства. Компании Trane и McQuay занимают в этом секторе сильные позиции, однако другие компании также крепко стоят на ногах, например, компания IEC, выпускающая вентиляторные конвекторы и фирма Titus, производящая воздухораспределительные устройства.

Башенные градирни формируют развитый рынок, причем эта часть рынка поровну разделена между смонтированными на заводе установками и установками, монтируемыми на рабочем месте.

Центральные кондиционеры можно разбить на следующие пять классов, каждый из которых образует свою часть рынка:

• вентиляторные конвекторы;
• стандартные установки кондиционирования воздуха:
  • с низкой стоимостью;
  • другие;
• полустандартные установки, выполненные по заказу клиента;
• установки с дополнительной подачей воздуха;
• агрегатные кондиционеры, выполненные по заказам клиентов.

Сбыт вентиляторных доводчиков в США связан с большими хлопотами, так как подрядчик часто лишь в последнюю минуту понимает, что эти устройства необходимы ему в воздухораспределительных камерах, в результате чего приходится производить перепланировку больших центральных станций систем кондиционирования воздуха.

Стандартные центральные кондиционеры имеют фиксированное поперечное сечение канала при заданной скорости потока, т.е. ширина и высота фиксированы, а длина нет. В отличие от этих установок полустандартные, выполненные по заказам клиентов устройства, стоимость которых в 4-5 раз выше, не имеют фиксированного поперечного сечения для заданной скорости потока, т.е. возможно изменение как ширины, так и высоты канала. На системы, изготавливаемые полностью на заказ, не накладываются какие-либо конструктивные ограничения. Процесс проектирования начинается с чистого листа бумаги, вследствие чего эти системы очень дорогие. Тем не менее, границы и различия между полустандартными и полностью выполненными на заказ установками иногда бывают размытыми.

Установки с дополнительной подачей воздуха устанавливаются в случае использования газовых горелок, причем различают установки прямого и косвенного типов.

Агрегатные кондиционеры, выполненные на заказ, представляют собой центральные кондиционеры воздуха (полустандартные или полностью выполненные на заказ), которые однако содержат компрессор, змеевик DX, а также конденсатор (с воздушным охлаждением или испарительный). Вес подобных установок может достигать нескольких тонн, и они не похожи на одиночные агрегатные изделия, которые размещаются на полках.

Стандартные или полустандартные (т.е. выполненные на заказ) установки могут быть устройствами с продувкой или устройствами с тягой. В случае устройств с продувкой вентилятор устанавливается первым, а сама система получается менее шумной и более дорогой. Устройства с тягой полностью доминируют в случае стандартных установок кондиционирования воздуха, однако устройства с продувкой образуют значительную часть сектора рынка полустандартных установок. Полустандартные, выполненные на заказ установки также отличаются значительно большими пропорциями, чем наружние устройства. Эти установки имеют специальные окраску и защитные уплотнители.

В зависимости от типа изделий, на рынке главную роль играют разные компании, например, компания Mаgic-Aire, в основном, специализируется на вентиляторных доводчиках, компания Industrial Sheet Metal - на полностью выполненных на заказ установках, а фирма Mammoth, главным образом, выпускает агрегатные кондиционеры. На этом рынке США наблюдается рост. При этом доля полустандартных, выполненных на заказ устройств и полностью выполненных на заказ установок, растет быстрее, чем объем стандартных приборов. В условиях текущего роста экономики США подрядчики владельцев зданий согласны платить больше, чтобы получить более качественные системы с дополнительными специальными свойствами, которые легче встроить в конкретные помещения (а именно этим и отличаются полустандартные, выполненные на заказ системы от стандартных установок).