Производство пластиковой сантехники в 2016 году постепенно восстанавливается

Производство санитарно-технических изделий из полимеров включает как массовую продукцию – товары для санузлов: раковины и сопутствующую арматуру (сифоны, трапы и др.), так и более сложные изделия – ванны и душевые. Производство пластиковой сантехники с 2013 г. стабильно показывает отрицательную динамику: объем производства в 2015 г. сократился на 39 % к уровню 2012 г. Ускоренные темпы спада начались в 2014 г. В целом 2015 г. проявлял отрицательную динамику к уровню 2014 г. Однако во второй половине 2015 г. объем производства вырос по отношению к аналогичному периоду предыдущего года, что связано с постепенной стабилизацией рынка по сравнению с «провалом» в 2014 г., когда кризисные явления начали оказывать ощутимое влияние на строительную индустрию. В 2016 г. практически все 12 месяцев (за исключением III квартала) объем производства показал положительный прирост по отношению к аналогичному периоду предыдущего года.

Если рассматривать отдельно рынок ванн и душевых кабин из полимеров, то в этом сегменте есть существенные отличия. На рынке сантехнической арматуры очевидно преобладание отечественной продукции, в то время как рынок ванн и душевых кабин преимущественно состоит из импортной продукции. В 2015 г. импорт сократился на 40 % к уровню 2014 г. и составил 45 % объема рынка, поэтому уменьшение спроса на данную продукцию практически не сказалось на отечественных производителях: сокращение рынка ванн и душевых кабин происходит за счет снижения импорта. Также, по мнению представителя ООО «БАСС», если не учитывать фактор кризиса, в целом спрос на акриловые ванны растет, что связано с постепенной сменой потребительских предпочтений от стальных и чугунных ванн в пользу акриловых.

Рисунок 1. Динамика производства пластиковой сантехники в РФ в 2015–2016 гг. в % к предыдущему месяцу в натуральном выражении

Российской рынок пластиковой санитарной арматуры является высококонцентрированным: на три крупнейшие отечественные компании приходится более 80 % рынка. Лидером является компания ООО «АНИ пласт», второе и третье места делят ГК «ОРИО» и ООО «Вирпласт» (совместно с группой компаний WIRQUIN) с примерно одинаковым весом на рынке. На рынке пластиковых ванн и душевых кабин выделяются компании ООО «Мереон» (бренд «Тритон»), ООО «Акрилан», ООО «Ванная комната» (бренд «1МарКа»), филиал ООО «Керамика» в г. Новочебоксарске, ООО «БАСС», ООО «Акванет» и ЗАО ПК «РАДОМИР-ПЛАСТ-ФОРМ».

Рисунок 2. Динамика производства пластиковой сантехники в РФ в 2015–2016 гг., прирост к аналогичному месяцу прошлого года в натуральном выражении, %

В 2016 г. производство пластиковой сантехники географически сосредоточено в регионах, где расположены перечисленные выше компании. Центральный федеральный округ концентрирует около 81 % всего российского производства. Второе место занимает Северо-Западный федеральный округ с долей в 18 %. Доля остальных субъектов незначительна.

Рисунок 3. Структура производства пластиковой сантехники по федеральным округам РФ в 2015–2016 гг. в натуральном выражении

Наблюдаемый рост производства в 2016 г. определяется эффектом «низкой базы» предыдущей, наиболее глубокой фазы кризиса. Однако данная тенденция позволяет говорить о стабилизации рынка и постепенном наращивании объемов производства. В ближайшей перспективе динамика производства пластиковой сантехники в целом будет соответствовать общим тенденциям социально-экономического развития в стране. По данным Минэкономразвития РФ, в рамках базового сценария развития экономики в 2017 г. ожидается прекращение снижения реальной заработной платы и переход в небольшой рост в 0,4 %.

В 2018–2019 гг. ожидается ускорение роста реальной заработной платы на 2,0 и 1,6 % соответственно. Для сектора строительства в 2017 г. прогнозируется рост в 0,3 %, а в 2018–2019 гг. рост объемов строительства также ускорится с темпами порядка 2,1–2,6 % в год. По мнению специалистов IndexBox, для рынка пластиковой сантехники можно прогнозировать сохранение нынешней положительной динамики, однако достижение предкризисного уровня в среднесрочной перспективе маловероятно.