Рынок холодильного оборудования Великобритании - разнообразный, фрагментированный и огромный

Компрессоры

Компрессоры составляют одну из крупнейших частей рынка холодильного оборудования, размер которой 144 млн. фунтов стерлингов. Только чуть более одной трети этого объема приходится на оборудование для использования в домашних условиях. Остальные типы распределены по величине объема довольно равномерно. Обследование также выявило, что значительную долю рынка составляют полностью модернизированные и усовершенствованные компрессоры. Полностью модернизированными компрессорами занимаются, прежде всего, фирмы-изготовители комплексного оборудования, в то время как основную роль на рынке усовершенствованных компрессоров играют специализированные фирмы, например, RCR, London Hermetics, Preston, Trumatic, Fridgemotors, Pendle, HG Compressors и J & E Hall.

Рынок холодильных компрессоров делится на сегменты в зависимости от размера и типа компрессора. Большинство компаний занимает сильные позиции только в одном или, возможно, двух сегментах рынка. Исключения составляют:

- Danfoss (Maneurope). Danfoss занимает сильные позиции по поршневым компрессорам мощностью до 1,5 л.с., а Maneurope играет активную роль в сегменте до 12 л.с.

- Tecumseh (L'Unite Hermetique) - сильные позиции по поршневым компрессорам до 12 л.с.

- Copeland - сильные позиции по компрессорам средней мощности для нежилых помещений (от 1,5 до 12 л.с.)

В 1998 году объем рынка агрегатов для использования в нежилых помещениях и промышленных условиях составлял, по оценке, 21 млн. фунтов стерлингов. При этом промышленные модульные агрегаты представляют собой агрегаты для нежилых помещений с переменным расходом (который изменяется в большом диапазоне), поставляемые, прежде всего, в супермаркеты, причем в их состав входят обычно до 5 компрессоров.

Улиточные компрессоры применяют, в частности, в супермаркетах, таких как Tesco, Safeway, Somerfield, Marks & Spencer и Asda, хотя Sainsbury по-прежнему использует винтовые компрессоры.

Таблица 1. Основные поставщики компрессоров и официальные партнеры на рынке агрегатированного оборудования в 1998 году

Испарительные агрегаты

Рынок испарителей для использования в нежилом секторе (шкафы, молочные цистерны, охладители для пива и машины для приготовления льда) в 1998 году имел объем почти в 200 млн. фунтов стерлингов по комплектам оборудования и 19,3 млн. фунтов стерлингов по отдельным испарительным блокам. Преобладают на рынке шкафы для предприятий розничной торговли, доля которых почти поровну поделена между распределенными и интегральными системами. Некоторые компании, например, Verco (интегральные системы) и NRC (распределенные системы) занимаются только одним из указанных вариантов. Что касается интегральных систем, то, помимо прочего, существуют еще и довольно большой рынок подержанного оборудования, и "серый" рынок, которые могут добавить до 15 % к объему рынка этих систем.

Машины для приготовления льда занимают значительную часть рынка объемом в 22 млн. фунтов стерлингов, причем преобладающий рынок таких машин для нежилого сектора делят между собой системы орошаемого типа (Hoshizaki, Hubbard, Fosters), машины с лопатками (Icematic) и с нитью накаливания (Whirlpool). Рынок подобных машин промышленного назначения отличает чрезвычайная изменчивость: его размер в течение данного года может меняться от 2 до 10 млн. фунтов стерлингов под воздействием отдельных заказов. Некоторые компании заняли свои ниши на этом рынке, например, Vanguard (мясоперерабатывающая промышленность) и Promac (рыболовецкие суда). Хотя R22 по-прежнему считают лучшим холодильным агентом для большинства областей применения, в качестве альтернативы обычно предлагают R404a и аммиак.

Теплообменники

Структура предложения теплообменников отличается фрагментарностью, в особенности это относится к кожухотрубным теплообменникам. В отличие от них, на рынке паяных пластинчатых и полусварных теплообменников преобладают компании Artec, APV и SWEP.

Searle - ярко выраженный лидер рынка воздухоохлаждаемых агрегатов для охлаждения и конденсаторного оборудования для нежилых помещений, в то время как Coolers and Condensors (часть той же группы) лидирует на рынке промышленных охладителей. В остальном рынок сильно фрагментирован, причем значительное место занимает прямой импорт из Италии.
Анализ по видам холодильного агента представлен на рис. 2.

Трубы, фитинги и арматура

Рынок фитингов, труб и арматуры отличается сложностью: на нем присутствует более 30 основных типов, хотя на долю медных труб и изоляции приходится свыше половины рынка. Распределение продукции также фрагментировано, причем имеется множество различных путей, которыми она доходит до конечного потребителя (рис. 3).

Сдвиг в пользу более локализованных систем относительно меньшего размера означает, что поставщики усматривают общую тенденцию, состоящую в уменьшении размеров устройств управления. Растет доля осушителей наряду с тенденцией сдвига в пользу R407c и сложного полиэфира и эфирных синтетических масел, являющихся гигроскопичными. Кроме того, ожидается рост применения электронных компонентов по мере роста издержек, связанных с утечками (HFC обычно в несколько раз дороже, чем R22).

Примечание

В марте 1999 года было издано исследование BSRIA "The UK Market for Refrigeration Equipment" ("Рынок холодильного оборудования Великобритании"). Это первое опубликованное BSRIA глубинное исследование указанной важной части рынка. Его объем составляет 100 страниц, оно содержит 91 таблицу, 20 рисунков и 27 диаграмм поставщиков, посвященных анализу структуры продаж в зависимости от вида холодильного агента.

Рисунок 2. Объемы продаж новых пластинчатых теплообменников с разбивкой по видам холодильного агента, в процентах, 1998 г

Рисунок 3. Распределение труб, фитингов и арматуры, 1998 г

Данные для указанного исследования были собраны путем личных встреч в сочетании с беседами по телефону более чем с 40 изготовителями, дистрибьюторами и оптовыми торговцами холодильными агентами, а также изготовителями комплексного оборудования, конечными пользователями, подрядчиками и монтажниками, и специализированными компаниями по холодильной технике. Исследование BSRIA полностью независимо от частного собрания рыночных данных BRA.

Получить более подробные сведения можно у Andrew Giles или Rachel Slater в BSRIA:

Тел. +44 1344 426511

Факс +44 1344 487575

E-mail: andrewg@bsria.co.uk

rachels@bsria.co.uk

Адрес: BSRIA Old Bracknell Lane West Bracknell Berkshire RG12 7AH UK

Перевод с английского Б. Рубинштейна